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泰國彩妝產業分析:疫情加速彩妝數位化行銷與線上通路佈局

根據國際市場研究機構Euromonitor International的數據,截至2020年,泰國的化妝品市場價值為68億美元,佔東協國家277億美元的近25%。作為東協最大的經濟體之一,泰國的化妝品市場增長率也超過了其他東協經濟體,相對於東協經濟體FMCG產業的平均增長率為6%,泰國FMCG產業2014-2019年間的年均複合成長率在7.2-7.9%間,是增長最快的地區之一。截至2021年底,泰國化妝品市場銷售額逐漸恢復到疫情之前的水平,本期i-Buzz Asia亞洲跨境行銷團隊將從「產業討論面向、熱門商品項目、熱詞關鍵字」三個部分解析2022年度上半年泰國彩妝市場。​

泰國市場對新興彩妝品牌接受度高,線上銷售通路討論度提升

首先,i-Buzz Asia分析泰國彩妝產業討論面向,分別為「產品項目、服務、價格、功能、通路和廣告行銷」。根據分析結果,彩妝品聲量分布集中於「產品項目」,其次則是「通路」,而對於彩妝品的「功能」、「廣告行銷」、「服務」及「價格」討論度較低。

從「產品項目」的數據來看,泰國市場除了對已熟知專櫃線彩妝品牌持續有高度討論外,對於新興彩妝品牌接受度也很高。泰國流行時尚品牌「LYN」在2022年度推出的彩妝品牌「LYN BEAUTY」,觀察數據發現「LYN BEAUTY」品牌行銷策略除開設官方帳號頻繁發文增加互動外,也有大量KOC或KOL在Instagram及Facebook分享新品試用文,吸引群眾對於新品牌的關注。通路方面,受疫情影響不方便經常出門購物,泰國消費者也開始多加注意彩妝品可以到哪些通路購買,相關關鍵字除了既有連鎖美妝實體通路,也有網路或電商平台。

粉底最受關注,旅遊逐漸活絡「口紅」及「腮紅」漸回溫

哪些化妝品在泰國彩妝市場最熱門呢?i-Buzz Asia觀察泰國消費者對彩妝品項的討論,討論度最高的前三項彩妝商品分別為「粉底」、「口紅」及「腮紅」,其他還有眼影、蜜粉、睫毛膏、眼線、遮瑕膏、定妝粉、閃粉等化妝品。由於泰國氣候濕熱,消費者特別注重底妝功效及使用感受,「粉底」在這方面有不少的討論。另外值得注意的是,由於疫情人人須戴上口罩,日常彩妝步驟會省略的「口紅」及「腮紅」,在2022年度泰國疫情趨緩後,泰國民眾戶外出遊機會增加,「口紅」及「腮紅」又重回日常彩妝必備用品,討論熱度回溫。


熱季「防水防汗」功能性彩妝討論熱度高,疫情加速數位轉型

最後i-Buzz Asia針對「彩妝功能」、「通路」及「服務」的熱詞進行分析。泰國地處熱帶地區,i-Buzz Asia數據統計期間,泰國正進入3-5月熱季,民眾也有更高機率去玩水,因此對於彩妝產品「功能」多偏好具有「防水」、「防汗」等功能的商品;「通路」方面,東南亞兩大電商平台LAZADA及蝦皮討論熱度最高。受疫情影響,泰國也曾多次實施封鎖或是宵禁,民眾無法正常出門購物的情況反而促使商家積極向電商平台拓展,同時提供「免運」吸引消費者。線上電商經濟蓬勃發展,同時也促使泰國各大連鎖實體店加速數位化服務,開展線上購物通路,佈局屬於自己的線上平台。

在「服務」面向中,「聊天與購物」這組關鍵字討論聲量最高,其中不乏是泰國連鎖實體美妝店如BEAUTRIUM、EVEANDBOY及百貨商場Central、The Mall、Paragon推出自己的線上購物官網及社群官方帳號,因應疫情,實體通路銷售模式轉型成無店鋪銷售,除了提供消費者可以線上選購商品之外,消費者對於產品有任何問題也可透過官方帳號與客服團隊聯繫,補足疫情期間實體店鋪無法服務消費者的難題。

2022泰國旅遊人潮將回歸,彩妝市場可望復甦與成長

儘管2020至2021年泰國深受疫情打擊影響經濟發展,然而透過i-Buzz Aisa觀察2022年上半年彩妝產業數據,發現彩妝市場有逐步回溫的跡象。不管是彩妝品牌或是實體美妝通路透過彈性調整市場經營策略,或更向線上電商平台靠攏,配合線上社群媒體如Instagram、Facebook及YouTube等平台進行社群行銷,都帶來產業復甦的正面看法。泰國對新興彩妝品牌的接受度高,加上國境開放,彩妝新興品牌有機會在東協最大的美妝市場嶄露頭角。

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